Сначала опишите путь одной заявки
Начните с конкретного обращения: клиент заполнил форму, выбрал услугу и оставил контакт. Что должно произойти дальше? Например: в CRM появляется сделка, назначается менеджер, ему приходит уведомление, а заявка получает статус «Новая».
Для первого этапа достаточно одного источника и одного маршрута. Если одновременно подключать все формы, мессенджеры и оплату, сложнее понять, где возникла ошибка. Согласуйте ответственного со стороны бизнеса: он подтвердит поля, правила назначения и готовность результата.
Пример небольшого этапа: одна форма на сайте → одна воронка CRM → ответственный менеджер → уведомление. Оплату, несколько филиалов и сложное распределение можно оценить отдельно.
Готовое подключение или разработка
Сначала проверьте, есть ли у вашей формы готовое подключение к CRM. Если оно передаёт нужные поля, подходит по тарифу и позволяет заметить сбой, отдельная разработка может не понадобиться. Посмотрите не только демонстрацию, но и ограничения выбранного тарифа в документации сервисов.
Индивидуальная интеграция CRM и сайта имеет смысл, когда нужны особые правила: распределение по филиалам, поиск существующего клиента, несколько объектов CRM, обмен статусами или связь с внутренней системой. Опишите конкретное ограничение готового решения — оно и определит состав работ.
Какие данные передавать
До разработки согласуйте таблицу соответствия полей. Формулировки «передавать всё» недостаточно: телефон может относиться к контакту, услуга — к сделке, а комментарий — к отдельному полю.
| Данные | Зачем нужны | Что уточнить |
|---|---|---|
| Идентификатор заявки | Отличать новое обращение от повторной отправки | Где создаётся и сохраняется |
| Контакт для ответа | Связаться с клиентом | Какие поля обязательны |
| Услуга и комментарий | Понять задачу до звонка | В какие поля CRM попадут |
| Страница и источник | Оценивать каналы обращений | Как сохраняются рекламные метки |
| Ответственный и статус | Не оставлять обращение без обработки | Кто назначается по умолчанию |
Собирайте только данные, нужные для обработки обращения. Для проверки используйте тестовые записи, а доступы выдавайте под конкретную задачу. Не вставляйте реальные телефоны клиентов в публичное техническое задание.
Дубли и недоступность CRM
Клиент может нажать кнопку дважды, а CRM — временно не ответить. Обсудите поведение в этих случаях до запуска. Повтор одной отправки не должен создавать две одинаковые сделки. При этом новое обращение того же клиента может быть отдельной заявкой: совпадение телефона само по себе не делает его дублем.
Если CRM недоступна, системе нужно сохранить обращение и показать оператору, что доставка ещё не завершена. Возможный вариант — очередь повторных попыток и уведомление после неудачи. Срок хранения, число повторов и ответственного за ошибки определяют под ваш процесс.
Сообщение «Спасибо» на сайте не доказывает, что запись появилась в CRM. В критерии приёмки включите весь путь: от заполнения формы до записи и уведомления менеджеру.
Как принять работу
- Отправьте тестовую заявку с уникальной пометкой и найдите её в нужной воронке.
- Проверьте поля, источник, ответственного и уведомление.
- Повторите ту же отправку: интеграция должна обработать её по согласованному правилу дублей.
- Отправьте новое обращение от того же контакта: оно не должно исчезнуть как технический повтор.
- В тестовой среде проверьте ошибку CRM: где сохранится заявка, кто заметит сбой и как возобновится отправка.
- Попросите короткую инструкцию: где смотреть ошибки и к кому обращаться при изменении полей.
Что нужно для оценки
Подготовьте адрес сайта, название CRM, список форм, пример полей без личных данных и описание следующего действия менеджера. Укажите, есть ли уже интеграция и что именно в ней не работает. Для оценки также нужны ограничения по сроку и допустимому времени остановки текущего процесса.
Итог первого разговора — границы этапа, список необходимых доступов и проверка, которую вы проведёте при сдаче. Если достаточно штатного подключения, это стоит выяснить раньше, чем заказывать собственную систему.
Разберём вашу задачу
Пришлите адрес сайта, название CRM и пример заявки без персональных данных. Определим, что можно связать первым этапом и как проверить результат.
Интеграция сайта и CRM